今天,小高老师为大家总结了什么是金融理财师的具体介绍,希望能够帮到同学们。有用的话记得分享给朋友们一起学习哦!
金融业理财师(AFP)是遵照金融业理财标准步骤的六大流程、协助顾客完成人生规划的专业人员。作为一名“金融业理财师”,务必可以恰当剖析和评定顾客的经营情况,并依据顾客所在的职业生涯环节和风险承受力,为顾客量身订做一份有效的理财计划方案。
金融业理财师是一种新起的金融业岗位,金融业理财师主要是是为本人顾客出示多方位的技术专业理财提议,根据持续调节各种各样金融理财产品构成的投资组成,设计方案有效的税收整体规划等,来考虑顾客长期性的人生目标和会计总体目标。作为一名“金融业理财师”,务必可以恰当剖析和评定顾客的经营情况,并依据顾客所在的职业生涯环节和风险承受力,为顾客量身订做一份有效的理财计划方案。
一般而言,世界各国政府部门也没有对于“金融业理财师”开设相匹配的管理方法规范,只是依据各种各样金融业咨询顾问所出示的服务项目开展管控。比如,在出示理财服务项目的另外又从业证劵经记或出示证劵服务咨询的理财工作人员,就被划归证券经纪人或投资咨询顾问的管控范围,他的服务项目遭受证劵监督机构的监管,违规操作要遭受相对的法律制裁。
为了更好地确保金融业理财师的服务水平,维护保养市场监管,国际性上的社会经验是,创立自控能力、非盈利、非政府的技术专业职业资格认证组织,根据对做到一定技术专业水准和道德素质的金融业理财工作人员开展验证管理方法,提升 领域公信度。
认证规范:
中国期货市场理财规范联合会执行的是二级金融业理财师验证规章制度,即金融业理财师(AFP)和国际投资理财师(CFP)验证规章制度。AFP学习培训为CFP学习培训的第一阶段。
依据中国期货市场理财规范联合会与国际投资理财规范联合会的合作框架协议,中国期货市场理财规范联合会开展金融业理财师(AFP)的职业资格认证和国际投资理财师(CFP)的职业资格认证。
依照中国期货市场理财规范联合会的要求,不管AFP還是CFP,都务必在做到其制订的文化教育(Education)、考試(Examination)、从事工作经验(Experience)和职业道德规范(Ethics)规范(下称为“4E”规范)后,即可获得有关的职业资格认证。
有关考试:
考试内容:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》
考試范畴:金融业理财师(AFP)职业资格考试出题范畴以规范联合会每一年发布的每科考纲为标准。
考试科目:闭卷考试、机试。
考试报名时间为6钟头,各自在上中午开展,各90个题。
考試地址:北京市、广州市、上海市、成都市、沈阳市、武汉市、杭州市、济南市、南京市、西安市、福州市
申请标准:
AFP资质申报人须具有下列基础标准:
1、在金融企业、会计公司、法律事务所及其中国期货市场理财规范联合会评定的别的组织中从业金融业理财或与金融业理财有关的工作中;
2、研究生本科以上学历并有一年之上工作经验,本科文凭并有2年之上工作经验,大专文凭并有三年之上工作经验,专科下列文凭并有七年之上工作经验。
以上就是今天小编为大家带来的金融理财师的具体介绍,如果你们还有其他有关金融理财师的问题欢迎在评论区留言哦。我们下期再见吧。
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